南沙加速推進(jìn)國(guó)際航運(yùn)物流樞紐建設(shè)
南沙港作為開放型經(jīng)濟(jì)的典型代表，港口經(jīng)濟(jì)環(huán)境開放包容，吸引著越來越多的金融機(jī)構(gòu)在此聚集，既有助于境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)交流，同時(shí)給南沙金融創(chuàng)新提供了更大的發(fā)展空間。
航運(yùn)金融隨航運(yùn)業(yè)而興。受訪的部分企業(yè)及專家認(rèn)為，南沙的航運(yùn)金融產(chǎn)業(yè)集群已逐漸聚攏與航運(yùn)相關(guān)的各類金融資源，集聚效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)、經(jīng)濟(jì)效應(yīng)以及創(chuàng)新效應(yīng)等已逐漸凸顯。
《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》(下稱《南沙方案》)提出，增強(qiáng)國(guó)際航運(yùn)物流樞紐功能，重點(diǎn)在航運(yùn)物流、水水中轉(zhuǎn)、鐵水聯(lián)運(yùn)、航運(yùn)金融、海事服務(wù)、郵輪游艇等領(lǐng)域深化合作。
南沙要增強(qiáng)國(guó)際航運(yùn)物流樞紐功能、打造高水平對(duì)外開放門戶，離不開航運(yùn)金融的助力。在業(yè)界看來，南沙航運(yùn)金融的發(fā)展要與國(guó)際航運(yùn)金融中心看齊，除了海上保險(xiǎn)、船舶融資、資金結(jié)算等金融服務(wù)外，豐富航運(yùn)金融產(chǎn)品、加快開發(fā)航運(yùn)運(yùn)價(jià)指數(shù)衍生品、為航運(yùn)企業(yè)控制船運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造條件，亦是南沙金融業(yè)發(fā)展的重要方向。
接下來，南沙要高質(zhì)量推進(jìn)南沙特色金融產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，尤其是支持航運(yùn)保險(xiǎn)要素交易平臺(tái)發(fā)展壯大，發(fā)揮國(guó)際航運(yùn)保險(xiǎn)稅收優(yōu)惠等政策優(yōu)勢(shì)，提升航運(yùn)金融服務(wù)能級(jí)。
作為世界第五大港——廣州港的主力港區(qū)，南沙港航運(yùn)業(yè)近年來蓬勃發(fā)展。
2018年，南沙港區(qū)集裝箱吞吐量1566萬標(biāo)箱，商品車吞吐量突破100萬輛；郵輪出入境旅客居全國(guó)第三，成為全國(guó)汽車平行進(jìn)口第二大口岸。2022年，南沙港集裝箱吞吐量已達(dá)1838.85萬標(biāo)箱，商品車吞吐量106.3萬輛；累計(jì)開通182條航線，通達(dá)全球120多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的310多個(gè)港口。
南沙航運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，亦為航運(yùn)金融的創(chuàng)新發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2019年發(fā)布的《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》（下稱“《規(guī)劃綱要》”）提出“探索建設(shè)國(guó)際航運(yùn)保險(xiǎn)等創(chuàng)新型保險(xiǎn)要素交易平臺(tái)”。在《規(guī)劃綱要》發(fā)布8個(gè)月后，全國(guó)首個(gè)在線航運(yùn)保險(xiǎn)要素交易平臺(tái)落地南沙，實(shí)現(xiàn)了全國(guó)首個(gè)內(nèi)河船舶保險(xiǎn)線上詢價(jià)、自動(dòng)核保和出單。2019年10月18日，首張保費(fèi)300萬的保單正式開出。
經(jīng)過近年來的不斷培育，航運(yùn)保險(xiǎn)要素交易平臺(tái)促進(jìn)大灣區(qū)航運(yùn)和保險(xiǎn)市場(chǎng)繁榮發(fā)展的作用已逐漸凸顯。
截至2022年10月末，航運(yùn)保險(xiǎn)要素交易平臺(tái)完成線上交易保單3120單，提供風(fēng)險(xiǎn)保障331.6億元。當(dāng)年年底，平臺(tái)已提供風(fēng)險(xiǎn)保障347億元，積極推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)保險(xiǎn)服務(wù)中心建設(shè)。
今年2月24日，南沙開發(fā)區(qū)管委會(huì)總經(jīng)濟(jì)師林少禮披露的數(shù)據(jù)顯示，截至目前，該平臺(tái)完成線上交易保單3460單，累計(jì)提供風(fēng)險(xiǎn)保障金額約367.43億元。同時(shí)，南沙作為全國(guó)航運(yùn)保險(xiǎn)免稅政策試點(diǎn)地區(qū)，共出具符合國(guó)際航運(yùn)保險(xiǎn)免征增值稅政策的保單2117筆，免稅銷售額1592萬元。
值得關(guān)注的是，航運(yùn)保險(xiǎn)要素交易平臺(tái)成功入選廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)五周年制度創(chuàng)新最佳案例，并成為“金融開放創(chuàng)新最佳案例”的典型代表。該平臺(tái)致力于服務(wù)大灣區(qū)航運(yùn)產(chǎn)業(yè)，以大數(shù)據(jù)為抓手，研發(fā)大灣區(qū)創(chuàng)新型航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，包含航運(yùn)保險(xiǎn)產(chǎn)品注冊(cè)管理、航運(yùn)保險(xiǎn)保單登記等功能模塊，為大灣區(qū)航運(yùn)保險(xiǎn)產(chǎn)品提供登記、注冊(cè)、交易等服務(wù)。
隨著多項(xiàng)金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)相繼落地，南沙在推動(dòng)船舶租賃、航運(yùn)基金等更多專業(yè)性航運(yùn)金融企業(yè)入駐方面，亦取得不錯(cuò)的成效。
目前，南沙已成立總規(guī)模達(dá)50億元的南沙航運(yùn)產(chǎn)業(yè)投資基金，首期規(guī)模20億元，重點(diǎn)投向現(xiàn)代航運(yùn)物流、航運(yùn)服務(wù)、航運(yùn)金融保險(xiǎn)、航運(yùn)總部經(jīng)濟(jì)、南沙航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、港集疏運(yùn)體系建設(shè)、龍穴島航運(yùn)功能區(qū)建設(shè)、臨港先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目和“一帶一路”建設(shè)項(xiàng)目9個(gè)方向。截至2021年10月，該產(chǎn)業(yè)投資已實(shí)際到位資金5.3億元，累計(jì)投資16.13億元。
此外，“珠江航運(yùn)運(yùn)價(jià)指數(shù)”納入交通運(yùn)輸部全國(guó)航運(yùn)指數(shù)體系，南沙亦大力發(fā)展船舶融資租賃，落戶中船租賃、粵科港航租賃等企業(yè)。
據(jù)悉，目前南沙已經(jīng)集聚了全國(guó)20%、全市80%以上的融資租賃企業(yè)，初步形成中國(guó)融資租賃第三極。南沙已經(jīng)集聚了中船集團(tuán)等央企、省交通集團(tuán)等省市屬大型國(guó)企、江西金控等外省企業(yè)，廣發(fā)證券等上市公司在南沙設(shè)立融資租賃公司，并累計(jì)完成244架飛機(jī)和94艘船舶租賃項(xiàng)目，成為華南地區(qū)最大的飛機(jī)船舶租賃集聚區(qū)，融資租賃累計(jì)業(yè)務(wù)合同額近6000億元。
應(yīng)著力發(fā)展航運(yùn)相關(guān)金融衍生產(chǎn)品
當(dāng)前，政府與業(yè)界積極探討的航運(yùn)發(fā)展話題，主要聚焦兩大方面。一方面，如何推動(dòng)全面落實(shí)《南沙方案》，加快推動(dòng)航運(yùn)聯(lián)合交易中心在南沙落戶，不斷吸引廣州、大灣區(qū)乃至全球的航運(yùn)服務(wù)要素在南沙集聚，推動(dòng)打造航運(yùn)服務(wù)業(yè)集聚發(fā)展新格局。另一方面，在推進(jìn)建設(shè)廣州臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)過程中，航運(yùn)行業(yè)如何與廣州期貨交易所（下稱“廣期所”）緊密合作，在金融衍生產(chǎn)品領(lǐng)域有所創(chuàng)新。
事實(shí)上，近年來，國(guó)內(nèi)的其他交易所也在加快推進(jìn)航運(yùn)相關(guān)衍生品研發(fā)與上市工作。無論是我國(guó)一直提及的集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)期貨，還是集裝箱運(yùn)力期貨，這兩者均以集裝箱運(yùn)價(jià)為標(biāo)的的期貨產(chǎn)品，與普通的商品期貨不同，該類產(chǎn)品集聚了海運(yùn)與金融的兩大屬性，屬于新板塊航運(yùn)的衍生產(chǎn)物。
其中，上期所開發(fā)的集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)期貨的立項(xiàng)申請(qǐng)，早在2019年年初就獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批復(fù)同意；2022年已完成集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)期貨上市準(zhǔn)備工作。
與此同時(shí)，大商所集裝箱運(yùn)力期貨也在2019年立項(xiàng)。2022年，大商所已基本完成集裝箱運(yùn)力期貨合約設(shè)計(jì)方案，其他產(chǎn)品研發(fā)也在積極推進(jìn)中，干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)及指數(shù)期貨的研發(fā)工作也提上了日程。據(jù)大商所透露，下一步將加快推進(jìn)集裝箱運(yùn)力期貨等產(chǎn)品上市，提供精準(zhǔn)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具和價(jià)格參考，進(jìn)一步提高我國(guó)在國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)的價(jià)格影響力，服務(wù)航運(yùn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
在期貨業(yè)界人士看來，整個(gè)航運(yùn)期貨市場(chǎng)的潛在規(guī)模較大。航運(yùn)衍生產(chǎn)品的推出將對(duì)航運(yùn)市場(chǎng)的上下游具有積極的意義，成為上下游企業(yè)進(jìn)行套期保值、規(guī)避運(yùn)輸價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)，并給中國(guó)期貨市場(chǎng)、航運(yùn)中心建設(shè)提供有力的金融支撐。
對(duì)于南沙而言，與廣州期貨交易所合作推出相關(guān)衍生產(chǎn)品，是推出航運(yùn)金融創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵方向。
今年1月，廣州市港務(wù)局黨組書記、局長(zhǎng)孫秀清公開表示，要積極推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)航運(yùn)服務(wù)業(yè)融合發(fā)展，建設(shè)大灣區(qū)航運(yùn)聯(lián)合交易中心，推動(dòng)廣州航運(yùn)交易所與廣州期貨交易所開展合作，重點(diǎn)推進(jìn)航運(yùn)指數(shù)期貨研發(fā)、大灣區(qū)特色航運(yùn)指數(shù)、航運(yùn)數(shù)據(jù)中心建設(shè)等工作。
“在航運(yùn)金融、跨境金融方面，可以依托廣州交易集團(tuán)即將在南沙打造的粵港澳大灣區(qū)航運(yùn)聯(lián)合交易中心、大宗商品離岸交易平臺(tái)，與廣期所等金融機(jī)構(gòu)合作，推出航運(yùn)結(jié)算服務(wù)、航運(yùn)期貨交易等航運(yùn)金融服務(wù)以及跨境貿(mào)易供應(yīng)鏈金融服務(wù)，助力南沙打造具有國(guó)際影響力的航運(yùn)要素交易綜合服務(wù)平臺(tái)，并為落實(shí)國(guó)家促進(jìn)‘雙循環(huán)’及跨境貿(mào)易等政策在金融領(lǐng)域提供有益實(shí)踐。”廣州交易集團(tuán)董事長(zhǎng)羅俊茯?qū)δ戏截?cái)經(jīng)全媒體記者表示。
事實(shí)上，研究并推動(dòng)航運(yùn)相關(guān)期貨、掉期等金融衍生品，將有助于健全航運(yùn)金融市場(chǎng)的產(chǎn)品體系，進(jìn)一步打造航運(yùn)衍生品交易市場(chǎng)。
“廣州發(fā)展國(guó)際航運(yùn)得天獨(dú)厚，與之適應(yīng)的航運(yùn)金融也具備加快發(fā)展條件。”中國(guó)國(guó)家創(chuàng)新與發(fā)展戰(zhàn)略研究會(huì)學(xué)術(shù)委員會(huì)副主席、中國(guó)建設(shè)銀行原董事長(zhǎng)王洪章建議，可考慮研究航運(yùn)運(yùn)力指數(shù)期貨等航運(yùn)金融衍生品，打造航運(yùn)衍生品交易市場(chǎng)；推動(dòng)探索在大灣區(qū)內(nèi)實(shí)現(xiàn)航運(yùn)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)集成，并加快培育相關(guān)航運(yùn)保險(xiǎn)主體。
