深度解析工程機(jī)械中國(guó)品牌趕超外資品牌之路
風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，三十年河?xùn)|，三十年河西，是工程機(jī)械行業(yè)品牌之爭(zhēng)的真實(shí)寫照。
工程機(jī)械行業(yè) ，正經(jīng)歷市場(chǎng)集中度提升,國(guó)產(chǎn)替代不斷加速的變革期。為了讓大家全面了解工程機(jī)械行業(yè)中國(guó)品牌趕超外資品牌一路走來(lái)的變化，特撰寫本文章，這里特別感謝數(shù)據(jù)分析和透視小能手——何小紅童靴的大力支持。
1.工程機(jī)械行業(yè)保有量概述
根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)（CCMA）統(tǒng)計(jì)：2021年底工程機(jī)械主要產(chǎn)品保有量830~899萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.44%。
各類型機(jī)械設(shè)備的保有量如下圖所示：
自2006年至2021年期間，以挖掘機(jī)和汽車起重機(jī)為代表性的產(chǎn)品類型呈一路走高態(tài)勢(shì)，而裝載機(jī)和塔式起重機(jī)則分別在2014年和2015年呈下行走勢(shì)。
鑒于挖掘機(jī)素有工程機(jī)械行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)的美譽(yù)，所以法閣君就以挖掘機(jī)的數(shù)據(jù)分析作為切入點(diǎn)，通過(guò)國(guó)內(nèi)銷售和國(guó)外出口兩個(gè)維度進(jìn)行數(shù)據(jù)化和可視化解析，對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的走勢(shì)作如下分析。
2.工程機(jī)械挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷量中外品牌市占率走勢(shì)分析
自2006年至今，工程機(jī)械行業(yè)的國(guó)內(nèi)銷售共迎來(lái)兩次高光時(shí)代，一次是2011年，國(guó)內(nèi)銷售總臺(tái)量為169178臺(tái)；一次是2020年，國(guó)內(nèi)銷售總臺(tái)量為292351臺(tái)。2011年那一輪行業(yè)上行周期，由外資品牌為主導(dǎo)，可謂工程機(jī)械行業(yè)黃金發(fā)展期；2016年這一輪行業(yè)上行周期，由國(guó)內(nèi)品牌為主導(dǎo)，在2017年完成了對(duì)外資品牌的趕超，工程機(jī)械行業(yè)也進(jìn)入了市場(chǎng)價(jià)格紅利減少的青銅發(fā)展時(shí)代；到2021年下半年，工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入存量博弈惡性競(jìng)爭(zhēng)的黑鐵時(shí)代。
從2006年到2022年，國(guó)產(chǎn)品牌和外資品牌上演了風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)和國(guó)產(chǎn)替代的發(fā)展史，截止目前，國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)以市占率83.6%的優(yōu)勢(shì)，重演了2007年之前外資品牌雄霸中國(guó)市場(chǎng)的銷量盛會(huì)，而外資匹配的市占率已經(jīng)下滑至16.4%。
但是，這個(gè)市占率的變化，并非一邊倒一刀切的，從價(jià)值營(yíng)銷和利潤(rùn)回報(bào)的角度，2017年并非分水嶺。具體分機(jī)型做如下分析：
全機(jī)型：2017年開始國(guó)產(chǎn)銷量超過(guò)外資，截止2022年9月，全機(jī)型國(guó)產(chǎn)品牌和外資品牌的市占率分別為：83.6%：16.4%
迷你機(jī)型：2015年開始國(guó)產(chǎn)銷量完全超過(guò)外資，截止2022年9月，迷你機(jī)型國(guó)產(chǎn)品牌和外資品牌的市占率分別為：93.5%：6.5%
小型機(jī)：2011年開始國(guó)產(chǎn)銷量超過(guò)外資，截止2022年9月，全機(jī)型國(guó)產(chǎn)品牌和外資品牌的市占率分別為：88.0%：12.0%?
中型機(jī)：2019年開始國(guó)產(chǎn)銷量超過(guò)外資 ，截止2022年9月，全機(jī)型國(guó)產(chǎn)品牌和外資品牌的市占率分別為：75.1%：24.9%
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大型機(jī)：2019年開始國(guó)產(chǎn)銷量超過(guò)外資，截止2022年9月，全機(jī)型國(guó)產(chǎn)品牌和外資品牌的市占率分別為：67.2%：32.8%
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輪挖：2021年開始國(guó)產(chǎn)銷量超過(guò)外資，截止2022年9月，全機(jī)型國(guó)產(chǎn)品牌和外資品牌的市占率分別為：76.3%：23.7%?
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據(jù)此可知，外資品牌在大型機(jī)上仍有一定優(yōu)勢(shì)。在迷你機(jī)型和小型機(jī)上的走低，有市場(chǎng)戰(zhàn)略和市盈率的考慮。
受全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)紓困政策帶動(dòng)，加上疫情導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿狡茐模瑫r(shí) 我國(guó)疫情防控取得成功，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈得以正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及近幾年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)技 術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)制造、產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)等效果逐步顯現(xiàn)，2021年我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年出口額一舉突破 300 億美元，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 340 億美元，履帶 挖掘機(jī)、叉車、裝載機(jī)、履帶起重機(jī)、非公路自卸車等高技術(shù)工程機(jī)械快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn) 了我國(guó)工程機(jī)械重點(diǎn)產(chǎn)品在重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)的突破。2022年我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口再創(chuàng)增速再創(chuàng)新高。
根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)（CCMA）統(tǒng)計(jì)：我國(guó)工程機(jī)械出口 呈現(xiàn)貫穿全年的高速增長(zhǎng)情況，各月止累計(jì)出口額增幅均處于逐步增加態(tài)勢(shì)。整機(jī)出口中主要增長(zhǎng)的產(chǎn)品有:履帶挖掘機(jī)、叉車、裝載機(jī)、履帶起重機(jī)、非公路自卸車、電梯及扶梯等。
在全球主要出口目標(biāo)國(guó)中，排名前九位的國(guó)家和地區(qū)(美國(guó)、俄羅斯聯(lián)邦、日本、 印度尼西亞、澳大利亞、越南、印度、菲律賓和韓國(guó)，2021年行業(yè)出口增幅分別為:46.13%、83.12%、55.43%、139.1%、46.26%、77.65%、61.62%、102.8%和83.31%)出口額均超過(guò)十億美 元，上述九個(gè)國(guó)家和地區(qū)合計(jì)占總出口額的43.9%;出口前二十個(gè)國(guó)家和地區(qū)合計(jì)占總 出口額的66.5%。
根據(jù)2021-2022年中國(guó)挖掘機(jī)出口銷量統(tǒng)計(jì)表顯示，2021年挖掘機(jī)出口銷量中外合資的數(shù)量分別是：44797臺(tái)、23630臺(tái)；2022年挖掘機(jī)出口銷量中外合資的數(shù)量分別是：54178臺(tái)、26051臺(tái)。截止2022年9月底，2022年9個(gè)月的出口銷售總量80229已超過(guò)2021年全年度出口銷售總臺(tái)量68427臺(tái)。
通過(guò)下圖所示，2021年，挖掘機(jī)中外合資品牌出口銷售占比為：65%：35%，到2022年，中資品牌出口增加了3個(gè)點(diǎn)，挖掘機(jī)中外合資品牌出口銷售占比為：68%：32%。
因此，受國(guó)際市場(chǎng)需求大幅度增長(zhǎng)以及全球工程機(jī)械行業(yè)供應(yīng)鏈復(fù)產(chǎn)不平衡和較大起伏的影響下，我國(guó)工程機(jī)械受益于國(guó)內(nèi)防疫政策和產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)，享受到了這一波出口持續(xù)增長(zhǎng)的紅利。
借用機(jī)械財(cái)經(jīng)整理的2020年9月至今的挖掘機(jī)月銷量數(shù)據(jù)所示：進(jìn)入2022年6月份后，得益于出口的強(qiáng)勁，挖掘機(jī)的總銷量開始止跌并上漲。挖掘機(jī)的出口已經(jīng)趕上了國(guó)內(nèi)的銷量，這是非常了不起的，要知道在20年前，我國(guó)挖掘機(jī)幾乎全是外國(guó)品牌，而現(xiàn)在我們自己成了別人眼里的外國(guó)品牌。
這一點(diǎn)，通過(guò)對(duì)比2021年和2022年同期數(shù)據(jù)也可以看出：22年前三季度相比21年前三季度，出口銷量同比增長(zhǎng)71%,其中國(guó)產(chǎn)同比增長(zhǎng)75%，外資同比增長(zhǎng)62%，國(guó)產(chǎn)品牌具有一定優(yōu)勢(shì)。這除了得益于海外市場(chǎng)復(fù)蘇外，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠在海外的品牌及渠道力加強(qiáng)，滲透率提升是一個(gè)不可忽略的因素。
但是，正如“月色沾衣”公眾號(hào)主理人Stan先生的點(diǎn)評(píng)：工程機(jī)械行業(yè)真正的挑戰(zhàn)來(lái)自于23-24年，要看制造業(yè)廠家能不能利用外資品牌供應(yīng)鏈短缺問題在海外市場(chǎng)真正建立起品牌形象。利用產(chǎn)品升級(jí)換代的契機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)過(guò)渡到下一階段的設(shè)備更新需求，是最后廠商能不能跑出來(lái)的關(guān)鍵。讓我們拭目以待。
以上，是法閣君根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)于工程機(jī)械行業(yè)中國(guó)品牌趕超外資品牌之路的分析。從風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的角度，工程機(jī)械行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，新能源和國(guó)四排放的替代需要時(shí)間，如果大家要風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，國(guó)外市場(chǎng)滲透率提升將是國(guó)內(nèi)品牌全球化布局的當(dāng)然之意。與此同時(shí)，面對(duì)銷售下滑逾期走高，當(dāng)下我們首要任務(wù)是活下來(lái)，所以現(xiàn)金流保衛(wèi)戰(zhàn)已經(jīng)打響。提請(qǐng)各品牌廠商及融資租賃公司，加大對(duì)債權(quán)管理的投入，以保證資金流平穩(wěn)運(yùn)行，因?yàn)檫@是我們安全過(guò)冬的保障。
（備注：本文相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)自CCMA等渠道，因?yàn)槊考覕?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑未必一致，所以可能對(duì)結(jié)論有所影響，以上統(tǒng)計(jì)僅供大家做趨勢(shì)上的判斷和參考）
